Действие разворачивается в мире Амос. Однако существует и параллельный ему мир Демос, проникновение с которого пусть и незаконно, но имеет мест быть.

Давным-давно существовал лишь Рай. Но однажды два брата, не имеющие имен рассорились, и один из них ушел ниже Рая и создал Ад. Столкновение двух братьев породило этот мир, который находится куда ниже их обоих. Божья милость редко доходит досюда сквозь препоны Ада.
Изначально на Амосе существовали лишь справедливые и умнейшие полузмеи - с змеиным хвостом и человеческим туловищем. Но Дьявольское семя проникло и в их святые сердца, и разошлись они - на эльфов, русалов, вампиров и людей. Долгое время сражались эти четыре расы меж собой. Но и запретная любовь между ними давала свои плоды...
Сейчас же в Амосе существуют: оборотни, вампиры, люди (не-вампиры с магическими способностями), русалы и в очень малом количестве эльфы.
Существует легенда о заточенном в подземельях Церкви единственном полузмее, но никто не знает правда ли это...

Демос - отражение Амоса, в котором нет места магии. Изредка лишь появляются тут маги, которые через некоторое время находят путь на Амос.